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股票操盘法 富达国际全球解决方案与多元资产主管Henk-Jan Rikkerink答21:通胀问题比预期更加棘手,未来5至10年将高于2%目标

股票操盘法 富达国际全球解决方案与多元资产主管Henk-Jan Rikkerink答21:通胀问题比预期更加棘手,未来5至10年将高于2%目标

回想起《迷失东京》中的青涩女孩,我们仿佛能够感受到斯嘉丽初涉银幕的羞涩与纯真。然而,她并没有满足于这一小小的起点。她知道,想要在竞争激烈的娱乐圈中立足,唯有不断地努力、不断地进步。于是,她默默地承受着压力,默默地付出着汗水,用自己的坚持和毅力,换来了在演艺道路上的不断成长。

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21世纪经济报道记者吴斌 上海报道

尽管美国CPI已经从2022年6月9.1%的峰值大幅回落,但要回到2%的目标仍任重道远。

抗通胀之战面临哪些关键阻力?究竟何时才能回到2%的目标?富达国际全球解决方案与多元资产主管Henk-Jan Rikkerink近日在接受21世纪经济报道记者采访时表示,通胀问题比预期更加棘手。鉴于强劲的经济增长、低失业率、服务业黏性、宽松财政政策,将通胀率降至2%会有点困难,通胀粘性意味着美联储第一次降息比许多人认为的要更迟。从更长远的角度考虑,由于脱碳、全球化逆风等结构性因素,未来5年或10年的通胀率将高于2%的目标。

(富达国际全球解决方案与多元资产主管Henk-Jan Rikkerink,资料图)(富达国际全球解决方案与多元资产主管Henk-Jan Rikkerink,资料图)

在瞬息万变的市场环境下,经济周期更替变得更加频繁,投资者应保持灵活性,根据不同的情境预测采取不同的投资策略。随着时间来到二季度,Rikkerink预计今年年底经济软着陆概率为40%,不着陆概率为30%,周期性衰退的可能性约为25%,而资产负债表衰退的概率为5%。

Rikkerink认为,美国经济不着陆的可能性要远远大于当前市场定价表现,当前市场普遍倾向经济软着陆预期,从近期风险资产的表现中可见一斑。如果美国经济继续朝向不着陆的情况发展,市场仍然会忽视由此导致的加息可能性。

在考虑潜在的未来市场投资机遇时,Rikkerink关注到越来越受到投资者欢迎的私募资产领域。对于可接受较低流动性的投资者来说,增加私募资产有助于提升投资组合回报,并让投资组合资产更加多元。2023年私募股权成交量虽有所下降,但预计有能力创造巨大价值的私募股权基金未来将有不错表现。与此同时,直接贷款领域仍具吸引力,特别是在中间市场。

过去很长一段时间,市场追捧大型科技股,但Rikkerink表示,今天的赢家未必是明日的市场领军者,预计市场交易将扩展至大型科技股以外的领域,其中盈利强劲的企业正在吸引资金流入,逐步占据市场主要位置。鉴于美国经济强劲增长,美国企业的盈利预测持续获得上调,美国市场仍具有吸引力。

展望亚洲市场投资机遇股票操盘法,Rikkerink认为,随着出口回升和中国经济企稳,亚洲处在较好的经济周期阶段。另外与发达市场相比,亚洲市场估值较具吸引力,韩国、印度、东盟及日本市场也存在具有吸引力的投资机会。未来数年,亚洲IPO市场有望成为提供可观回报的投资领域。亚洲市场拥有大量高质量成长型企业,其中许多仍选择维持私有企业运营模式。蛰伏已久的优质企业,加上具有吸引力的估值,有望促使亚洲IPO市场成为该区域内的投资亮点之一。

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